戦前の流行歌、戦中の軍歌、戦後の歌謡曲や行進曲などヒット曲を世に送り出し、1989年に80歳で亡くなるまでに約5000曲の作品を遺した、作・編曲家の古関裕而特集。
【五木の10曲】 「今さらねぇ」長山洋子 「雨の空港」森山愛子 「睡蓮」山本譲二 「命の別名」（中島みゆき）クミコ 「どうか一つ！」（すぎもとまさと）ベイビーブー 「銀河に抱かれて」タブレット純 「酔中花」坂本冬美 「もう君はいないのか」新沼謙治 「晩酌」中村美律子 「だけどYOKOHAMA（ニューバージョン）」五木ひろし
【作・編曲家 古関裕而 トリビュート】 「夢淡き東京」（藤山一郎）新沼謙治＆ベイビーブー 「黒百合の歌」（織井茂子）森山愛子 「船頭可愛や」（音丸）中村美律子 「高原列車は行く」（岡本敦郎）山本譲二＆ベイビーブー 「フランチェスカの鐘」（二葉あき子）クミコ 「君の名は」（織井茂子）長山洋子 「長崎の鐘」（藤山一郎）五木ひろし＆出演者全員
【喝采をどうぞ】 「ブランデーグラス」（石原裕次郎）山本譲二＆新沼謙治 「時の流れに身をまかせ」（テレサ・テン）長山洋子＆クミコ 【五木勝負】 「小諸馬子唄」（長野県民謡）五木ひろし＆坂本冬美（三味線） w/素川欣也 (尺八) 「沓掛時次郎」（五木ひろし）五木ひろし＆坂本冬美 w/素川欣也 (尺八)
【司会】五木ひろし＆坂本冬美 【出演】五木ひろし、クミコ、坂本冬美、素川欣也、タブレット純、中村美律子、長山洋子、新沼謙治、森山愛子、ベイビーブー、山本譲二 ※50音順
